獵人追捕九尾狐們，殺死了九尾狐父親并拿去給貴族們拍賣，九尾狐母親為了孩子的將來，要她和人類一起生活千日以便成人，於是九尾狐化身為美女出現在樵夫延石身邊，延石把昏倒的九尾狐帶回家照顧，醒來的九尾狐為了答謝和延石成為夫妻。九尾狐帶著貧窮且善良的延石到洞穴，發現珍貴的鹽礦且將臉上的疤痕治好，延石一家漸漸成為有錢人。貴族樸天無大人吩咐獵人將母狐貍抓來免得被報復，變成有錢人的延石沈迷嫖賭，家產散盡的他出賣九尾狐給獵人們，最後延石不小心射死妹妹延兒，延石也跌落谷底，留下傷心的九尾狐。