黃澄可一年游歷，屢遇高人，武功大進，已有一派宗師風范。黃澄可重回省城，此時的省城，正值多事之秋。原來日本趁中國勢弱覬覦中國沿海城市，南方廣州，正是其中目標。負責此項任務者，就是與日本軍方最有聯系的日籍商人--西條德機。西條德機明白要得到廣州，先要消滅廣東武術界，于是帶來數名日本高手，在廣州開設大日本道場，作出挑釁。廣州武術教頭群起抗衡，在廣武臺戲院內，設下擂臺，與日籍高手六休和尚比試功夫，但卻相繼落敗，此日，廣東武術界視之為恥辱日……