南帶領弟子下山追截紅和余。紅向南表示會與余同生共死，南大怒，一掌打向余，衣舍命救走余、紅。南負傷返回飛魚出莊，向眾盟主宣布已跟紅斷絕父母關系。衣帶余找兒療傷，然后代辭到酒鋪清還酒數。衣在酒鋪發現辭留下的遺書，信中指白道的內奸正身處飛魚山莊。天為拔除余這名心腹大患，以重償換取他的首級。有惡煞到來的客棧逼余現身，兒用調虎離山之計讓余及紅逃離客棧。黑山怪及玉郎君追趕余及紅至崖邊，紅打開衣的錦囊，然后與余跳下山崖。