漢武帝急宣張印。張印是個布衣，自稱出身寒門，應征而來，卻無緣上達天聽。不得已出此下策。 他對西南形勢知之甚詳，分析夜郎國處于群山中，封閉雍塞，國王自大。與其用十萬兵馬，不如一人一騎，說服歸順。夜郎若降，會影響西南各夷。 漢武帝派唐蒙率大軍于后，命張印為使，出使夜郎。 太子得知扼腕：江充、張印，好人才都被父皇網羅，也沒有給自己剩下幾個！ 太子夜訪江充，喬裝測字。江充早知來意，話中點破太子身份。太子心悅誠服。要求江充加入“小太子黨”。 江充只答應備他咨詢，不必拘于形式。 太子的妹妹衛長公主要求加入“小太子黨”，效仿當年的姑姑平陽公主。太子不答應，還開玩笑地要她先找個馬奴嫁了再說！ 衛長公主賭氣而去，跑到馬監找到金童，要和他賽馬。金童卻任憑她頤指氣使，故意刁難，忍氣吞聲。始終保持距離。 衛子夫教育女兒：平陽公主只有一個。 張印匹馬入夜郎國。夜郎國王果然自大，認為天下沒有比夜郎再大再強盛的地方了。他扣留張印，積極備戰，準備與漢兵決戰。 張印向夜郎公主紫薇講述漢朝的風土人情，使公主得知天外有天。 季安世得知張印被俘，命季擒虎帶兵攻關。眼看大戰難免。張印跑上城樓，以圣旨嚴令漢軍收兵。 夜郎國王多同終于被張印說服。兵不血刃，夜郎歸順。上奏朝廷，漢武帝大喜，改夜郎國為犍為郡，令夜郎太子為郡守。夜郎國王封為夜郎王，移居長安。