Cass在夢境中告訴Dean有件重要的事情要他知道，可等Dean和Sam趕到Cas指定的地點時，Cas已經從他的“容器”Jimmy身體里被拽回了天堂。兩兄弟需要保護Jimmy不被惡魔殺害直到Cas回來。

Sam開始對惡魔的血上癮，在殺掉一個惡魔時終于控制不住自己像吸血鬼一樣喝惡魔血，在一旁的Dean目睹了這一切，和Bobby一起無奈地將Sam鎖進了Bobby的地下室。