高勇請小小到他新開張的酒館吃飯，招牌菜竟是小小最喜歡的烤蘑菇，小小感到開心。皇叔與葉盈盈反目，曾經效命于葉盈盈的西域高手更被皇叔收買追殺葉盈盈。天寶在孔龍處打聽到原來孔雀去高勇的酒館幫忙，心感不安。天寶跑到高勇的酒館，偷偷張望，感覺孔雀與高勇狀甚親密。天寶傷心正欲離去，張三李四追上來向他保證有辦法幫他和孔雀言歸于好。張三李四將孔雀騙到湖邊小亭與天寶會面。天寶真情流露，孔雀不想天寶違抗太后的旨意，決心與天寶分道揚鑣。太后下令班師回朝，天寶和天貝忙找各種藉口來拖延。皇叔派人將錢師爺暗殺，再將葉盈盈推下萬丈懸崖。皇叔率兵將太后住處重重包圍，名義上是帶兵來保衛太后，皇叔又狡辯皇上已在山西不幸駕崩，眼前的這個皇帝是冒充的。皇叔派人欲捉拿天寶，天寶等人連連敗退，時孔雀趕來，與天寶并肩作戰。天寶與孔雀、哼哈二將且戰且退，危急時刻，高勇與一葦大師出手相救，高手雖被擊退，但幾人也相互失散。太后在金花與小威子的保護下，匆匆逃到河邊，但被西域高手捉回皇叔處。皇叔拿出天寶與天貝的血衣，謊稱二人已落入他的手中，太后不得不按照皇叔的意愿宣下懿旨，證實皇兒經已駕崩，天寶乃是假扮天子、應全力追輯，皇位待回京后傳給皇叔。