在沃爾特50歲生日關(guān)頭，他回看自己的一生：他的學(xué)歷遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于自己現(xiàn)在任教的高中化學(xué)老師，叛逆期的兒子，懷孕的老婆和內(nèi)向的性格。就在今天，他得知自己患上了肺癌，還有兩年的時(shí)間存活于世上。

他對(duì)于周圍的世界瞬間感到麻木，他也極力向家人隱瞞自己患上肺癌的事實(shí)。他打算向自己在藥物監(jiān)管局工作的妹夫?qū)で笠庖姡幈O(jiān)局正抓獲了一個(gè)大毒販。

正在他等待自己妹夫時(shí)，他發(fā)現(xiàn)有人從大樓的窗戶里跳了下去。他立馬認(rèn)出這個(gè)人就是自己之前的學(xué)生杰西。杰西正躲避藥監(jiān)局，逃往自己的車上。

當(dāng)晚，沃爾特跟蹤杰西，兩人商量好一個(gè)要一起制毒的計(jì)劃：由沃爾特負(fù)責(zé)制造安非他命，而由杰西來賣。

第二天，沃爾特從學(xué)校偷來了化學(xué)藥物，兩人一起躲在房車?yán)餃?zhǔn)備制毒。

沃爾特嫻熟的技藝造出了令杰西贊不絕口的安非他命。杰西將毒品帶到藥販面前，藥販知道杰西和艾米洛之前都有前科，所以想鋌而走險(xiǎn)。他拿杰西和艾米洛的性命威脅沃爾特，讓他交出安非他命的配方。

沃爾特答應(yīng)了藥販的請(qǐng)求，正在沃爾特給藥販展示安他非命的制作過程中， 他估計(jì)加入了錯(cuò)誤的化學(xué)藥物設(shè)法造出毒氣困住了藥販。藥販暈倒，沃爾特和杰西駕著房車離開，但是房車突然間拋錨。此時(shí)突然間警車出現(xiàn)，沃爾特拿出槍準(zhǔn)備戰(zhàn)斗，但只是虛驚一場(chǎng)。

沃爾特將房車開回城里，并將藥販的尸體藏在了杰西的家里.