世鈞思念曼楨，從南京打來電話，曼楨非常開心。顧母知道世鈞家境不錯，只是不耐煩他老是拖著，曼楨說其實世鈞已向她求過婚，顧母也就高興起來了。 世鈞的父親搬回老宅來住，失寵多年的母親重新打點起精神，小心服侍，世鈞覺得有點蒼涼。父親的皮貨店遭遇困境，世鈞只好站出來幫忙，看著長大的兒子，父母欣慰不已。 在父母的期盼之下，世鈞終于決定辭掉上海的工作，回家接管家業。他寫信請叔惠陪著曼楨到南京來一趟。 世鈞的父親看到曼楨覺得眼熟，想了很久才回憶起，曼楨長得很像自己從前認識的一個舞女。 南京，幾個年輕人一起出游，叔惠看到翠芝快要變成一鵬的老婆，心情十分低落。游玩中，幾個人走散了，叔惠細心的照顧，使翠芝頓生好感。