月氏王宮里，差斥正為殺國王篡位瘋狂自殘。王妃娜魯惡夢醒來，見差斥成血人且己身亡，不禁大驚。她往密室見亞喀，亞喀也死。這更令王妃驚詫。夜深，諸大臣奉旨朝見國王，議論紛紛中娜魯接見了群臣，宣稱差斥國王己死。臨死將王位交由王妃繼承。群臣不服，據理力爭，娜魯則篡位心切，強令衛士捉拿反臣。 臣中有執政者名忠節，稱娜魯無視群臣決議蔑視月氏國制，便當眾廢除娜魯王妃之位。娜魯不從，命衛士捉拿反臣忠節等，豈知臣工們自有防備。雙方劍拔弩張，大戰開始。大漠上，前往月氏國的狄公元芳一行歇下，元敏與如燕又為爭寵元芳而斗氣。這時狄公忽見遠方月氏國上空狼煙驟起，大惑，即刻命眾人快馬加鞭趕赴月氏國。月氏國正遭吐火羅國戰火蹂躪。吐國騎士燒殺搶掠，無悪么作。城中百姓奮起反抗，皆遭屠戮。狄公一行趕到，目睹慘景眾皆驚駭。他們正欲離去，一伙殺紅了眼的吐火羅兵士沖來，元芳等手起刀落，將來犯之敵消滅。