喧嘩熙攘的大都會鬧市街頭，夜幕降臨，街頭巷角人頭攢動。湯姆和杰瑞這對冤家在人群中穿來穿去，展開新一輪的追逐戰。他們躲過了飛馳而來的車輪和行人密密麻麻的腳步，杰瑞慌不擇路，徑直鉆進附近的一個劇院。此時，劇院即將上演著名歌劇《卡門》，燈火輝煌的劇院門口，人們魚貫而入，熱鬧非凡。湯姆隨之追了進去，卻被門口的工作人員扔了出來。如是三番，他總算偽裝成拿著大提琴的音樂家混入劇場。湯姆躡手躡腳做到舞臺中央的位置上，原來提琴盒子里是一只小巧的提琴，提琴里面放著錄音帶，可以順利地“演奏”出卡門的旋律來。   利用這個機會，湯姆對杰瑞展開追殺。而這對吵鬧的冤家也讓這場演出充滿了混亂和不可預測性。