三毛自幼喪父，母親外出謀生，漁翁張福貴將三毛領(lǐng)養(yǎng)致十一歲時(shí)，被土匪打死，三毛千里迢迢來到上海尋母。一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，遇見了與自己母親同名同姓，并且相貌十分酷似的舞女王秀英，王秀英出于同情，將錯(cuò)就錯(cuò)把三毛領(lǐng)回了家。三毛總算過上了一段美好的生活。可是，好景不長(zhǎng)，三毛目睹了舞廳老板和惡棍張局長(zhǎng)對(duì)王秀英的凌辱。決心保護(hù)自己的“母親”。