楊冠雨在監獄中，偶然救活了哮喘發做的土匪頭子吳占奎，吳為答謝救命之恩，與楊冠雨結為兄弟。駱縣長暗中唆使縣議會逼迫杜松山下臺，杜松山當眾一場熱血沸騰的演說，為自己挽回了局面。大獲全勝的杜松山卻意外地沒有勝利感，在妻子的提點下，他才明白在自己心里只有楊冠雨是自己的對手。何雪珍在街頭遭到小流氓調戲被杜松山所救，杜不忍看何被當成漢奸的妻子，決定不惜任何手段解救楊冠雨出來，并制造了一份楊的假口供，要駱縣長呈交川南行署，卻被其付之一炬。