玄奘高燒不退滴水不進，玄奘叫八戒取來筆墨，給唐王寫信，讓悟空送到大唐去。信中道出這一雖路披荊斬棘并不覺西去艱苦，但現在自覺病重恐不久于人世，希望唐王另擇取經之人。面對三個徒弟玄奘一一囑托，囑咐他們不論后來的取經人是何等模樣，他們都要護著他西去取到真經。師徒四人哭作一團。夜里另一小和尚小心謹慎地靠近寺院的大鐘正準備撞鐘，忽然身后出現一直高九丈的大老鼠。