原來(lái)陳培林手里的匣子里裝的是一把蔣介石的勃朗寧槍。武仲明去給齊北打電話，齊北對(duì)武仲明說(shuō)李直是共產(chǎn)黨，要武仲明把李直就地正法。這很出乎武仲明的意料。武仲明想讓李直跑，但李直拒絕了。從李直的眼睛里，武仲明看到李直是要用自己的血肉之軀來(lái)?yè)Q武仲明的絕對(duì)安全。看到李直被殺，胡漢良沖了過(guò)去，但被攔住了。胡漢良認(rèn)為這是齊北在做給自己看。

原來(lái)去葛壽芝辦公室里偷情報(bào)的人是李直。原來(lái)葛壽芝在那個(gè)匣子上涂了毒，必須戴手套人才能安然無(wú)恙。而黃秀玉卻在矛盾中意識(shí)到自己深愛(ài)的男人武仲明肯定也隱藏了什么。會(huì)后，武仲明給胡漢良一把槍，說(shuō)李直是自己殺的，要胡漢良為李直報(bào)仇吧。但胡漢良不認(rèn)為李直是共黨，他咬定是齊北在治他，因?yàn)槔钪必溬u情報(bào)是他親自牽的線，他決定要與齊北斗一斗。葛壽芝勸胡漢良三思，但胡漢良不聽(tīng)。

黨調(diào)處的所有人因?yàn)槲渲倜鳉⒘死钪倍鴮?duì)武仲明他們冷嘲熱諷，這讓蘇敬很著急。武仲明勸蘇敬不要與胡漢良的人走的太近，因?yàn)榈綍r(shí)候可能會(huì)死了都閉不上眼睛。胡漢良說(shuō)只有在黃秀玉這才感覺(jué)像個(gè)人，胡漢良想讓黃秀玉跟他一起走，黃秀玉說(shuō)等他替她殺了皰丁，她就跟胡漢良走。胡漢良現(xiàn)在很怕齊北會(huì)殺了自己，于是讓黃秀玉幫忙。

黃秀玉給齊北做了飯，說(shuō)起了胡漢良和武仲明，齊北說(shuō)他是不太喜歡胡漢良，對(duì)黃秀玉說(shuō)武仲明也不是個(gè)能過(guò)日子的人。齊北走后，胡漢良來(lái)找黃秀玉，黃秀玉說(shuō)齊北沒(méi)想過(guò)要?dú)⒑鷿h良，但要與他談?wù)劇＝M織給武仲明說(shuō)胡漢良與馬志賢該死，因?yàn)樗麄冐溬u煙土給東北軍。

武仲明去找白爺，要他幫忙查查是誰(shuí)販賣煙草給東北軍的。胡漢良去找齊北，但胡漢良卻再也沒(méi)了以前的從容自然。齊北對(duì)胡漢良說(shuō)未來(lái)的西安是胡漢良和武仲明掌舵，要他懂得團(tuán)結(jié)。胡漢良是要去廚房催一下菜，卻在菜里下了藥。而齊北卻早有準(zhǔn)備，酒不喝，筷子自己帶。這讓胡漢良的計(jì)謀無(wú)法得承，于是胡漢良借故把放了毒的菜打翻了，這時(shí)一只狗跑了過(guò)來(lái)，但正在胡漢良想把狗給趕走的時(shí)候，已經(jīng)吃了菜的狗卻躺在地上死了。