亨利的宮廷里人事風波詭譎萬分。隨著時日漸多，年輕的國王越來越自高自大，顯然，他已經非常習慣了作為君主的角色。而且，他對年輕的安妮?波列恩小姐的愛情也越來越深。雖然紅衣主教沃塞多方勸說，并且想盡辦法阻撓兩人在一起，亨利卻不以為意。不過，天主教會對此的反應亨利可不能不放在眼里。亨利百般努力，教會仍不批準亨利的離婚申請。亨利大為惱怒，把一肚子氣全發在了可憐的紅衣主教沃塞身上。沃塞深感前途叵測。