王新語給蘇貞寫情詩，蘇貞批評他，并讓他死心。許大姐匆匆趕來告訴蘇貞小燕子走失，眾人四處尋找，毫無蹤影。彭登科和小猴子等人押著佐藤回延安，一路上彭登科操著熟練的日語涉險過關。彭登科隱約在路邊村莊看見了小燕子，他來不及通知蘇貞，只好寫了封信，讓小猴子送給蘇貞，自己繼續執行任務。小猴子給蘇貞送信，被王新語認為是情書而私自截留。嚴冬山決定利用佐藤提供的信息近期就派人去北平買通訊設備。