三年過(guò)去了，江楓已經(jīng)三歲了。潤(rùn)格一直帶著她在一個(gè)小院里生活，等待著與江放重逢的一天。子廉本來(lái)想等日本人占領(lǐng)中國(guó)后，就甩掉又丑又暴，而且還與日本浪人通j的王國(guó)玉。但是沒(méi)料到，岳父搖身一變，又成了汪精衛(wèi)手下親信。子廉只好按著佐藤指示，繼續(xù)忍受著。 為了慶祝汪偽政權(quán)成立，子廉負(fù)責(zé)舉辦演出會(huì)。這天，他意外地遇到了為了生活奔波的潤(rùn)格，計(jì)上心頭。 潤(rùn)格獨(dú)自撫養(yǎng)女兒，生活艱難，雖有歐陽(yáng)墨竹的幫助，但仍是緊衣縮食。托夫人的援助，多次被倔犟的潤(rùn)格謝絕，但她卻接受了來(lái)自尹敬賢等人的援手，感激不已。 這天，江楓突發(fā)重病，潤(rùn)格、楊維林和歐陽(yáng)墨竹都為救急的特效藥心急如焚。潤(rùn)格回到家，準(zhǔn)備變賣(mài)祥龍佩，為女兒治病。這時(shí)，托老五卻突然來(lái)訪，大談梨園之樂(lè)。潤(rùn)格身為亡國(guó)之民，對(duì)托老五冷言相向。托老五卻留下一大筆錢(qián)，悻悻而去。潤(rùn)格驚惑不已間，為了救女兒性命，用這筆錢(qián)買(mǎi)到了藥。不久，她收到通知，要她到慶祝會(huì)登臺(tái)演出。 原來(lái)，深知潤(rùn)格不肯輕易屈從的子廉，買(mǎi)通了托老五來(lái)做說(shuō)客。托老五出師未捷，來(lái)到托府向托夫人大加抱怨。未料，這時(shí)托夫人完全站在了潤(rùn)格一邊，對(duì)托老五大加指責(zé)，引起托老五的怨恨。

滿心怨氣的托老五又遭到子廉的訓(xùn)斥，惱怒中在街上卻遇到了多年前被賣(mài)進(jìn)深山的春梅。 慶祝日益臨近，潤(rùn)格完全不為所動(dòng)。于是，子廉親自出面了。