葉兆明找到馮牧幫忙刺殺兩個日本特使，馮牧因為楊秋萍的死還對軍統組織耿耿于懷，但殺敵任務當前，他還是同意了幫這個忙。刺殺過程中出了意外，葉兆明命令馮牧撤退，方景林即使出現，掩護他們逃離現場。

方景林批評馮牧的私自行動違反了組織紀律，在方景林的教導下馮牧認識到了自己的行為是錯誤的。方景林安排馮牧轉移，給他另找了一個住處。

1941年日本空軍偷襲美國珍珠港，太平洋戰爭爆發了。日本憲兵闖入燕京大學，拿著早已準備好的黑名單，逐樓逐室照單抓捕抗日師生。

方景林和馮牧配合，騙過檢查站的日本兵，將燕京大學的林邁克教授送出了城安排去了延安。方景林告訴馮牧，上級考慮在平津一帶的經濟相對發達地區建立化工廠，以生產民用化工材料為幌子，秘密生產彈藥所需化工產品，此事正在籌備，打算派馮牧去協助辦廠，以后買原料、運送成品等工作都得組織，風險很大。馮牧神情肅穆，自打他參加“抗日鋤奸團”以來，就做好了承擔風險的準備，想想秋萍所承受的折磨，他就沒什么可懼怕的了。方景林讓他盡快動身。

文三兒拉著徐金戈一路小跑，這附近妓院林立，嫖客們來來往往，“慶元春”的牌子格外醒目。葉兆明西服革履從汽車上下來，他是專程來找沈萬山的情人小玉春的，據“黑馬”的情報沈萬山馬上就到。