因為最近經常出現婦女接連被殺害，死時都被兇手在臉上畫下“貓臉”圖案。昏庸無能的警察局長喬輝以自己簡單的判斷硬說高天雄是變態殺人狂。小靈、大牛幫高天雄作證，認為另有他人，并把矛頭指向身份詭秘的書商林達榮。喬輝又欲抓林達榮問案，不想林達榮卻主動上門。本是來打聽情況的林達榮就此被扣押，說是殺人疑兇。 警察局監牢中，表面為書商，其實是日本間諜的林達榮確信高天雄已是認不出自己了，立即心生一計…… 高天雄、林達榮以及小靈、大牛等正為被冤枉卷入兇殺案而著急之時，同樣的富婆被殺案再次出現，死狀也與夜未眠如出一輒。喬輝氣惱，卻不得不釋放高天雄、林達榮二人。 林達榮向上司黒澤太郎匯報高天雄的情況，并說出要在橫江抓住高天雄。 小靈、大牛在客房儲物間里發現大量高級香水、錢和槍支，小靈更是誤中香水之毒，種種跡象致使高天雄也懷疑起自己香水商人的身份。 正當高天雄思維無序時，半路卻冒出個自稱小關的人來，向高天雄追要寶藏。正當兩人因為誤解難于解釋時，半途殺出日本忍者，并與小關手下的兄弟會成員搏殺。高天雄更是無法解釋清楚自己失憶的事實。 高天雄為尋自己身份真相，決意去讀書俱樂部找林達榮，卻結識了警察局長的夫人裴莉。與此同時，大牛在酒店花園里撿到金佛項鏈，不想卻是上一出“富婆連環兇殺案”死者的貼身遺物，