吳亦真把大褂還給朱山，還告訴他現在已經成了東方飯店命案最大的嫌疑人。得知朱山假扮督察是為了湊錢娶喜如，吳亦真不禁愣住了。聽到朱山說也許是吳本正在背后陷害自己，吳亦真建議他帶著喜如離開天津，暫時避一避。朱山見她真心幫助自己，猜出了她是吳家大小姐的身份。

關局長提前解了劉尚文的禁閉，讓他找其他證據。大褂沒了，劉尚文打起了魯桂花的主意。只要從她嘴里弄出一份對朱山不利的口供，也能把朱山送進大牢。于是，劉尚文到劇院威逼魯桂花，強迫她在假口供上按下了手印。

胡九爺在戲院親眼見到了劉尚文逼供，他急忙跑回來督促朱山出逃。喜如給朱山打點行裝，讓他馬上出去避風頭。喜如答應和他在望海樓的教堂門口碰頭，兩個人一起走。牛小丑趕來通風報信，警察局已經開始在調動人馬來抓朱山了，他和朱山一起跑了出去。

警察趕到后找不到朱山，關局長下令封鎖車站碼頭，全城搜捕朱山。

牛小丑告訴朱山，警察局的賀聰知道他是被冤枉的，就讓人把大褂奪回來送到報社，還讓自己來通風報信。逃跑的路上，牛小丑摔傷了腳，朱山不肯放棄他，背著他繼續跑。

賀聰不買瘸老段的帳，把他抓到警察局審問當晚發生在東方飯店的實情。

吳本正一邊跟蹤喜如，一邊通知警察。朱山在望海樓的教堂門口被抓住了。