小津突然收到六個債主的追債信，小津奇怪，遂往找六個債主想知道為何推翻協議，奈何六間公司一夜易手，小津無法得知新債主是誰。四國領事合作運鴉片入上海，并已聯絡好買家，但在交貨前，命添負責看守鴉片。但添掉以輕心，半夜一百箱鴉片被人偷龍轉鳳，全換上石頭，游和四國領事震驚，齊責添辦事不力，眾人開始對添不滿。另一邊昆面對一百箱鴉片滿足狂笑，原來偷鴉片之人是昆。另一方面游找龍，希望借龍的勢力協助尋回鴉片，但龍因七年前入獄是被奸人用鴉片所陷害，龍對之不存好感，婉言拒之。北知浮見游不果，私下找游，同樣被趕，但北在游心中已留下不良印象。津不知萍乃幕后債主，還找萍相助，萍偽善，話會幫助津，令津對萍更信任，不加提防。昆主動約見游，稱可以尋回一百箱鴉片，但暗示欲取添的地位，是夜昆發現一百箱鴉片突然失蹤。震驚時馬騅出現，告知昆鴉片是他所盜，兄弟重逢，騅坦言知昆一切，但騅沒興趣參與昆和龍之間的恩怨，他只有興趣于賺錢，販賣鴉片，并邀昆一同參與，昆答允。