戲院關張，內心空虛的水花終日以酒消愁。阿鑫也不得不向眾人宣布四季班散伙。日本飛機的空襲再次帶來了死亡，鄉下的倪三老爺一家無一幸存，倪興旺趕緊帶菜花歸鄉探望。林嵐找春花一同前往醫院幫忙義演，恰此時春花又接到凌云在空戰中陣亡的消息。沉浸在悲痛之中的春花和秀竹以及戲班的姐妹們在林嵐的陪同下走進醫院，走上前線，為戰士們唱戲鼓舞士氣。最終阿朵師叔還是決定帶領大家回去水鄉。分別時，林嵐與春花相約再見一定為她寫劇本。歸鄉途中遇到日兵，阿朵師叔為保護眾人被槍殺。倪興旺替父母報仇參軍去了，剩下已有身孕的菜花巧遇到楓橋鎮的春花眾人。而此時的上海被日軍占領淪陷了。春花將陽春舞臺班改名為春月班，開始了水鄉賣藝生涯。