晨風的女友苗仙如久等不見呂晨風，絕望之下欲遁入空門，結果被慈庵主持因情緣未盡為由拒絕，后被愛慕仙如已久的司馬青云欺騙以為呂晨風已死，嫁給了司馬青云，然而此時仙如已懷有晨風的骨肉。某日，苗仙如誕下一男孩，司馬青云知孩子乃呂晨風之子，欲偷偷殺死男孩，恰巧被誤入司馬家尋找師傅鸚鵡的明月道長看見，善良的明月道長趁司馬青云不備將小孩抱走，被司馬家傭人發現，逃至山崖，因不敵司馬青云，明月與男孩一同落崖，司馬青云見狀欣然返家，告知仙如孩子已掉崖，豈料傭人懷抱一嬰孩進入告知：夫人生的是雙胞男胎。明月道長和男孩大難不死，明月將男孩帶回自己所在道觀靈華宮，但遭師傅反對被命令送走孩子，明月不忍，于是自己偷偷撫養孩子。男孩高燒，明月只能在觀中偷藥，不料被同門誤會他偷武功秘籍，被罰面壁十年，同時男孩被偶然闖入的猩猩發現……