和上田一起參加第二次儀式的奈緒子,將煩惱的事寫下并放入信封.不料,霧島澄子只是拿起信封,便能精準說出所寫的內容.但是,奈緒子發現其中的技法,原來澄子利用酒精讓信封透明可讀,而會場的焚香是用來掩蓋酒精的味道. 上田和奈緒子強將美和子帶離母之泉,三人在津村的追趕之下,逃到獵人青木(河原佐武 飾)家中.青木表示自己的兒子原先也是母之泉的信徒,後來在青木的勸說下脫離該宗教,但返家不久便得了怪病去世.因此青木對母之泉一直懷恨在心. 當晚,美和子在青木家中,遇到飄浮在空中的霧島澄子,其并對美和子說:「你今晚就會死了」,為了安全起見,奈緒子陪美和子同睡,上田則在房門口看守.但是…