經董慶查證，丟失的十二件文物中《清明上河圖》最為珍貴。農民魏居倉下溝大便時撿到《清明上河圖》，放牛娃果果見到其撿畫。魏居倉目不識丁，只是覺得好看而已。由于天冷，魏居倉意欲用《清明上河圖》攏火取暖，不想火剛打著，卻被風吹滅了。 故宮文物丟失，震驚朝野，軍統不信任西安警察局，即派權占義帶年輕的助手呂蕊，化名權苑，以父女相稱，在西安開了家收購字畫的店鋪，想用高價買 回故宮文物。孟秋水被孫繼海打傷，覺得極失臉面。孟健剛潛伏西安的任務是：一旦日本占領西安便挖掘秦始皇陵和武則天墓。孟秋水發誓追不到故宮文物不回日本。董慶很快將偵察的目標鎖定孫繼海，并將其懷疑告訴周雄，周雄本欲誤導董慶，但董慶舉出大量證據。周雄震驚，想不到董慶竟然如此聰明。事到如今，周雄欲殺孫繼海滅口，但他不知孫繼海將文物藏在何處，又不便和孫繼海見面，于是，他要求董慶天天向其匯報偵察的進展情況。關大年一心想將關清書培養成大師級的畫家。但年輕的關清書卻討厭畫畫，更不想成為大師。他風流倜儻，結義三教九流，出入j院d場，更是秦腔的票友，他和紅紅收集了許多民間的皮影，放在一個很大的道具箱子里，箱子是關清書特意從東門鬼市買的，他時常和紅紅唱玩。紅紅很喜歡他，叫他替自己贖身，做夢都想和他白頭偕老，遺憾的是關清書沒有銀子。老鴇見錢眼開，不能白白的放著搖錢樹不用，執意要紅紅破瓜。西安黑幫老大蘭非喜歡紅紅，欲出高價將其梳弄。不料，卻遭關清書阻攔，蘭非半個眼都看不上關清書，關清書卻提出決斗。連槍都不會打的關清書和蘭非經過一番驚心動魄的較量后，兩人反為知己，結拜為異姓兄弟。最終商定由紅紅決定跟誰。 讓蘭非始料不及的是：紅紅竟義無反顧的選擇了關清書。蘭非佩服紅紅，想不到一個j女竟然不為金錢所動，愿意倒在一個窮書生懷中。孫繼海敏銳地發現自己被董慶追蹤，為了保險，他將搶到的十一件故宮文物藏到老鴇處，并言明十一件文物價值連城。老鴇為了安全起見，趁紅紅趕往蘭非和關清書決斗處之時，將十一件文物轉藏到藝妓紅紅的皮影箱子里。