沃爾特突然間發現實驗室里毒品數量有出入，他詢問杰西，杰西表示自己毫不知情。 沃爾特在實驗室里發現了一只蒼蠅，他打翻了實驗室的儀器，他一定要抓住那只蒼蠅。

杰西回到實驗室，發現沃爾特整夜都在這里。沃爾特對于蒼蠅這件事情十分偏執，發誓一定要將蒼蠅抓住。杰西幫助沃爾特，但是卻幫了倒忙。

沃爾特將杰西趕出了實驗室，自己一人在里面抓蒼蠅。杰西將實驗室的電閘關了，并且去外面買了蒼蠅粘板。沃爾特和杰西兩人繼續在實驗室里抓蒼蠅。

杰西在沃爾特的咖啡里下了安眠藥，沃爾特并沒有察覺。沃爾特和杰西兩人討論著自己的病情，杰西為沃爾特的康復感到開心。沃爾特表示了自己想要自殺的傾向，杰西安慰他。

沃爾特講到自己之前和簡的父親在酒吧的談話，沃爾特講到自己現在之所以堅持都是為了家庭，杰西為此十分感動。

杰西替沃爾特完成了心愿，抓住了那只蒼蠅。沃爾特的安眠藥效發作，睡了過去。杰西將沃爾特放在床上，并替他蓋好了被子。

沃爾特發現實驗室里少的毒品都是杰西帶走了，他警告杰西不要再繼續下去。杰西表示自己并沒有這么做，沃爾特直言自己對于這一切也是無能為力。

沃爾特在家里睡覺的時候，聽到了蒼蠅的噪音。他睜開眼睛，發現有人在監視自己。