秋蓮蓬與侄子秋洗月談心，得知秋洗月已經被杭州國立美院聘為教師，秋蓮蓬認為按照族規，侄子留洋回國就應該留在家鄉效力。 鳳衣、鳳音交談上次選美，父親酒后說出三位美人都被選中，其中必有原因，想去找秦梅雨打聽一下。 秋洗月拿著叔叔的手諭進了會館大院，并碰上了鳳衣、鳳音。 夜里鳳衣做了噩夢驚醒，她對妹妹道出了真話，她不想參加選美，不想當活著的死人。 選美臨近，魚爺忙著喂魚，洗月看著魚爺熟練的訓魚。 洗月與柳詩欲去杭州學校報到，被秋三爺看見，秋蓮蓬帶著八抬大轎叫洗月坐上，洗月為難。柳詩想要參加選美。 畫師秦無心為成全徒弟袁小照與前次選美落選的的美女劉玉指相愛，送給袁小照一瓶馬血(劇毒)，要她阻止劉玉指參加選美，因為選上了美人十二年內是不能碰男人的。 玲瓏鎮上扇行的青年伙計肖九，用錢買通了蒙面人，經常偷進會館與梅子幽會。