趙振航壓抑住內心的巨大痛苦，照料著身為病人的謝維西，讓他轉到昆明一家專門治療肺結核的醫院。謝維西起初并不同意，他想要再次見到梅蘭。梅蘭來到病房謝維西提出帶她遠走高飛，梅蘭拒絕，謝維西絕望中向烏紅莉伸出雙手，希望與她共度余生，烏紅莉拒絕，謝維西黯然神傷，決定接受趙振航的建議，去昆明治病，振航醫院因為免費收治了太多窮苦人，經濟陷入困頓。美國慈善總會發來信函，愿意向醫院提供貸款。