越運功替馬療傷后故意昏睡在旁，馬醒來后殺機大露，但回憶起種種往事而不忍下手；師徒生死相搏時，越失手墮崖，馬奮不顧身欲救師傅，但越為救馬寧愿犧牲；青依越遺愿說出真相，馬聽后崩潰痛哭。卓市長拒絕讓蘇聯人在本地開礦，令私下與蘇聯人勾結的江與威大感為難，更令他倆計劃將卓拉下臺。威突然將蒼龍武館一眾弟子收監，川明言是規引起的麻煩，偷聽到此事的規，竟主動與威見面；規除了以死相迫外，亦對威陳述利害關系，終令蒼龍武館眾人獲釋；為讓川接受自己留在武館，規主動說服星與馬比武。