呂洞賓想去素女家，沒走幾步，讓扮做樵夫的大耳怪截住。大耳怪警告他不要再去素女家，兩人一言不合交起手來。在公堂上，縣令老爺在審問中從吉媽媽口中得知是一郎中與荔枝有關。在公堂上，劉縣令問素女看病郎中是何許人也，素女不肯供出呂洞賓，?此受到嚴刑，誰知此時曾被素女救了的一頭牛及一只龜，先后發揮功力，助素女解圍。大耳怪受傷逃到一個山洞里治傷，他向人參精哭訴自己的身世。大耳怪與素女本是神仙，后被貶做凡人，大耳怪深愛素女，可是素女對自己的前世并不知道。呂洞賓責問阿秀為什么陷害素女，阿秀否認出賣她。大耳怪的化身來到縣衙，說出呂洞賓形象，縣令當即讓畫師按所說的摸樣畫出郎中頭像，貼在墻上。