討伐越國的戰鼓擂響，吳國大軍傾巢而出，將勾踐團團圍在會稽山。越軍大敗，眼看就要全軍覆沒，勾踐在大夫范蠡、文種的謀劃下，向夫差認敗。伍子胥勸夫差不要放過吞滅越國的機會。可越王勾踐派來的使者文種大夫，已暗地里將太宰伯嚭賄賂好了，伯嚭極力為勾踐求情，文種又獻上絕世美人西施，吳王夫差最終答應了越王勾踐。