“野牛使者”還在山林間游走，他越來越無力。美國政府開始鋪設貫穿美國境內的鐵路，丹尼爾一家的車輪鋪就建在要有鐵路經過的地方。克拉拉來投靠他，丹尼爾殘忍地要趕走她，他的妻子和大兒子羅伯特將她留了下來。瑪格麗特和她的丈夫到處給人拍照，他們幸福的生活著，打算一起到母親的故鄉去看看，可是在路上被夏安族截走，夏安的族長要求瑪格麗特牽線促成一次和白人的和談，她的印第安血統讓她和丈夫在營地生活的很快樂，他們拍了許多照片。亞伯拉罕現在失業了，他參加了筑路工程。好戰的奇溫頓上校主張把印第安人斬盡殺絕，他要擴充軍備，開始對印第安人的大屠殺。瑪格麗特親眼見證了白人的背信棄義，她失去了丈夫，決定像她的母親早年一樣去生活…… 羅伯特和克拉拉相愛了。印第安人的生活越來越悲慘，他們要復仇，“紅云”成為整個印第安人的戰斗首領。這不是一次愚蠢的復仇，他們像白人一樣思考，戰爭的結果是印第安人第一次取得了勝利，白人歸還了萊克塔人的圣地。很多華人被招來修筑鐵路，亞伯拉罕和華人周平成了朋友，在用炸藥開山的時候，周平救了他一命。丹尼爾·惠勒開始在鐵路附近做投機生意，他們沿著鐵路線做生意，越來越富足，羅伯特打算離開自己的父親，和克拉拉建立自己的新家。雅格布二世在戰斗俘虜中找到了自己的姐姐瑪格麗特，她拒絕回家，她讓弟弟告訴父母，她已經死在沙礫小溪了……