Sam發現達芙妮也是變形人?。。。。?！與她相愛。

Jason接受訓練成高級人員的測試，與太陽會的首領Steve的妻子Sarah有種說不清的曖昧關系。Eric 與Sookie，Bill在達拉斯與當地的吸血貴夫婦繼續調查，他們懷疑是太陽會做的，Jessica與那個人類男子Boyt開始戀情，電話里兩人纏意綿綿，Maryann繼續騷擾著Tara，強行住進了她家里，讓Tara覺得她是孤獨的，她應與自己在一起。

當Bill質問Eric時，Eric告訴了他真相：那個失蹤的兩千歲吸血鬼格雷克正是他的締造者，兄長，父親，兒子。Sookie不顧Bill的擔憂，決定混進太陽會。當Sookie與Bill在旅館時，一個女吸血鬼悄然出現，他正是Bill的締造者.....

劇情繼續糾結下去。