河南水災，王熾捐以重金，誰料水利工程失敗，朝廷工部以王熾投資不利枉加罪名，欲以治罪，王熾不得不繼續捐銀。 潘德貴使用“苦肉計”，使遍體鱗傷的李鳴鶴順利打入天順祥。李鳴鶴的博學多才，讓王熾感到滿意，他勸李鳴鶴留在天順祥。 李鳴鶴偷到王鴻圖與洋人皮特的煙草合同原件，暗中遞給了潘德貴。 王小妹在與李鳴鶴的相處中，真情吐露，向李鳴鶴表達了純真的愛情。