施旺財、賀連逼迫懂日語的趙俊明出來給日本人干事，趙俊明不敢執意不從。德軒女友王淑如，到教堂接收抗日用通訊器材被校長關介民盯梢，幸被其他抗日同志解救。鐵匠鋪里，王淑如與德軒秘密相會。鎮海中學，張教官看著被撞傷的關介民幸災樂禍，氣急敗壞的關介民，要張教官準備與日本軍官中野康夫比試刀法。張教官慨然應諾。關介民再次糾纏王淑如，碰了釘子。德軒和張教官扮作蒙面人，半夜潛到鎮海中學關介民宿舍，逼著關介民拿出錢資助抗日并寫下借據。日軍駐地，趙俊明被逼觀看日軍歌伎表演，內心苦悶異常，因翠仙過于逢迎日本人和她發生沖突。趙俊明帶著翠仙又回到王家埠，他懇求妻子德貞能夠寬容翠仙。