The Beginning Of TheEnd 末日之始

一個Druid族人和一個小男孩在Camelot出現，Uther相信他們將來會成為Camelot的敵人，被通緝。Morgana和Merlin一起把小徒弟藏了起來，躲過了Uther的衛兵。 Uther聲明任何人窩藏小男孩都將被判背叛罪而處死。他們必須把小男孩從Camelot偷運出去。然而，當Merlin去找巨龍時得知了小男孩的身份，Mordred，將來會成為Arthur的敵人，Merlin到底該如何選擇呢？Morgana、Arthur和Merlin商量好計策，但Merlin打算袖手旁觀。最終，不忍心的Merlin還是救出了Mordred，Arthur把他送還給了他的族人。（Mordred最終與Arthur同歸于盡）