（結局） 龐濤父女被押出西關，嚴留在半路上截下龐濤，將他處決。李洛賓帶看一批商人過路，嚴留禁止他們進城，要他們在客棧住著，聽候檢查。這批商人其實是經蘇俄回國的共產黨干部，受張學良將軍的邀請，赴東北軍開展工作。客棧已被軍隊和民團包圍，金如雁及時趕到，送來西安剿總張學良副司令手諭，要求沿途軍警放行這一批人。嚴留撕碎手諭，下令進攻，混亂中，金如雁將嚴留擊殘，民團反水，消滅圍攻客棧的國民黨軍隊，李洛賓帶干部及陸天明、伊蘭離開，秘密黨員金如雁留下來繼續開展工作。南京來人，將剿共不力的嚴留就地免職，押往南京軍事法庭接受審判。伊蘭和陸天明終于忍不住要問李洛賓，此行的目的地。李洛賓表示現在可以說了——我們要去延安。六個月后，西安事變爆發。