太守府內，陰蝕王出現片刻，將一切交由掃把星便離開。掃把星在太守面前大施法力讓太守徹徹底底折服，并聲稱三個月建成天罡湖就可緩解旱情。 在碼頭做苦力討生計的李天王，夜晚在一所破廟里，碰巧救下了一騙子趙寶塔。事后趙寶塔請他吃飯，還以“肚皮功”騙得李天王認自己做師傅。 董永他們在酒樓得知旱情的嚴重，決定開粥棚來救濟災民。七妹的一番話讓四姐決定去北海查探個究竟。 兜率宮，太上老君從古籍中找到了司南的功用，繼續追查妖孽藏身之處。 太守府內，掃把星讓太守下令馬上招募壯丁前去建造天罡湖。士兵遵賈大人之命前去抓董永來修建天罡湖，生性善良的董永應允，魚日不同意，可恰巧四姐帶來龍王法力失靈的消息，董永決定及早出發。 李天王放走了假裝災民的百姓，也不愿搶災民，令騙子師傅趙寶塔很生氣。