馬云飛雖然嘴上沒有答應老于，但還是擔心高寒等人的安危，最終和何堅做火車趕往昆明。火車上，馬云飛結識了化裝成女學生的女日特酒井，而酒井之所以要去昆明，就是作為最高領導，指揮昆明日特處理吉川情報事件。

歐陽等人到達昆明，得知一家藥店被襲，從作案手法分析，很可能是吉川所為，于是分析出吉川應該是在從美軍基地逃跑時受傷，尋找消炎藥瓶盤尼西林。于是歐陽等人準備從藥品下手尋找吉川的下落。

馬云飛、酒井到達昆明后分手，酒井趕到日特昆明據點布置。同一時間，吉川在各個藥店尋找傷藥。

昆明最大的臨安堂藥店，五特人員化妝成藥店員工守株待兔，果然，化妝后的吉川趕到，被五特的人識破。正在大伙兒要抓捕吉川時，酒井帶領日本特工趕到，也要抓捕吉川。