一九三八年十月，日本侵略者相繼攻陷武漢三鎮。在延安出席黨的六屆六中全會的周恩來臨危受命，趕回武漢組織南方局，十二月到桂林與蔣介石會談，嚴拒蔣提出的取消共產黨的主張。之后，周恩來、鄧穎超來到了重慶。 十二月三十日，汪精衛發表艷電公開向日本人投降。