第二天清早徐志誠上金牛鎮老街晨練，一個長相酷似徐志誠年輕時的女朋友玉蓮的女孩從他身邊走過，徐志誠愣住了。 一個劇組的拍攝現場，徐志誠站在邊上看熱鬧，看著看著就眼花了，仿佛看到了年輕時候的事情。年輕的徐志誠、賀云強、陳胖子、林耀梁和趙達方磕著瓜子、打打鬧鬧的從街上走過。他們一起坐在陳胖子的炒貨店，商量著如何改變現在的生活狀況。徐志誠提議建一個加工廠，幫隔壁的東山鎮做泥灰，想用泥灰來給金牛鎮換糧食。 徐志誠、賀云強、陳胖子三個人坐在茶館聊天，戲臺上演出開始，徐志誠回憶起當年和岳秀芹相識的情景。在一個室外的演出中，徐志誠第一次遇到了從鄰村來看望姑媽的岳秀芹。在大家的推舉下，徐志誠拉二胡，岳秀芹唱歌，兩人合了一曲《幸福不會從天降》。開始產生了愛情的火花。在外地唱道情的趙達方聽說徐志誠辭去區里的工作回來帶領大家一起干，也回到金牛鎮。徐志誠的父親告訴徐志誠，他選擇的這條為老百姓活著的路是世界上最難走的一條路。徐志誠表示愿意試試。 金牛集團大會終于召開，徐志誠宣布自己退休。