銀蟾來到這片全新的土地，這里是瓦韓族的天下，瓦韓人發現銀蟾竟然可以做夢，紛紛大吃一驚，因為在他們看來，只有修煉多年才能夠做夢，連瓦韓族的神女譚雅都無法做到，銀蟾這么一個年輕人，怎么會輕而易舉地做夢呢？愚昧的瓦韓族人認為銀蟾偷了譚雅的夢，他們還對銀蟾提出的“騎馬”感到不可思議，經過激烈的討論，族長烈孫準備讓銀蟾練習騎馬，如果不成功，就要被趕出瓦韓族的領土。

譚雅和銀蟾聊天，她期盼自己也像銀蟾一樣擁有做夢的能力，銀蟾卻悵然若失，他自從多年前失去了母親，就一直覺得自己孤苦無依。瓦韓族的母氏族長來找銀蟾，她覺得現在不能斷定銀蟾會給瓦韓族帶來祥瑞或是禍端。銀蟾知道自己這么多年來一直不受歡迎，便準備等到譚雅學會精靈舞，自己就離開瓦韓族。

譚雅雖然很聰明，還被視為能夠預言未來的神女，但是她卻一直無法學會精靈，也不能擁有做夢的能力，這令譚雅感到很沮喪。銀蟾和譚雅費盡心思想馴服一匹小黑馬，可小黑馬非常倔強，總是趴在地上不肯起來，銀蟾費了好大一番心思，終于讓小黑馬站了起來，銀蟾發現小黑馬很高，便欣喜地摸了摸它的皮毛，希望以后可以騎著它出行。

瓦韓族盛大的節日來到了，大家在臉上涂抹了鮮艷的色彩和繽紛的圖案。準備好好慶祝一番。銀蟾和譚雅也高高興興地穿上節日的服飾，坐在草坪上開心地嬉戲玩耍，旁邊就是潺潺水流和茁壯的森林，一切都是那么美好。銀蟾早就喜歡美麗的譚雅，他忍不住湊上去想親吻譚雅，譚雅的臉上泛起嬌羞的紅云，她也很喜歡銀蟾。

不過，幸福的時刻總是那么短暫，瓦韓族人在森林里發現了被虐殺的同胞，這些同胞死得非常可怕，傷口鮮血淋漓。另一邊，銀蟾正在訓服小黑馬，那小黑馬不聽管教，跑進森林里，銀蟾一路追了過去，結果意外遭到了追殺，他第一次見到了弓箭，拼盡全力才從這些武器下逃出生天。銀蟾趕緊跑回去告訴瓦韓族的人，有阿斯達人前來掠奪土地了，可是，瓦韓族人覺得不可思議，在他們看來，誰也不能擁有土地，這是自然的饋贈，既然不曾擁有，又何來掠奪呢？

于是，瓦韓族人認定銀蟾在說謊，這時，許多阿斯達人騎著高頭大馬趕來，瓦韓族人好奇地跑出去看熱鬧，絲毫沒有察覺危險的來臨。瓦韓族的人看見馬匹真的可以騎，不禁十分驚嘆，有幾個孩子還興致勃勃地跑上前，沒想到卻被帶頭的人殘忍殺害了。瓦韓族這才知道來者是敵人，他們悲憤交加地跑上前阻撓，但是根本抵不過弓箭和烈火，就這樣，阿斯達人殺害了許多瓦韓族人，在部落里放起熊熊大火，把還活著的瓦韓族人綁起來，讓他們成為自己的奴隸。銀蟾騎著小黑馬來營救眾人，可他一個人勢單力薄，終究不是對手，最終只能遺憾地先行逃走。