惠干受良心責備，向世玉說出戒嗔當日遇害經過，世玉聽后怒不可遏，將惠干打至重傷。世玉向平平求見乾隆，以自己的生命作為賭注，換取各人的安全。世玉又逼乾隆出手，與之一較高下，赤冠仙及時趕到，將世玉制服，幸平平幫助世玉沖出重圍。冷翠與乾隆相會，乾隆將天地會各地分舵名冊交予冷翠，著冷翠交給姚漚，姚漚看后大為震驚，翌日即往見乾隆。乾隆欲招撫姚漚，以免他日兵戎相見，涂炭生靈，但姚漚不肯就范。平平往找世玉，行蹤被牛化蛟查悉，帶同大批清兵重重包圍。