李靖奉命出兵大戰犬戎巨人，因十娘不在身邊。靖心中忐忑不安，商軍氣勢如虹，本可乘勝追擊，但靖突招撤退，眾人不明所以，金吒、木吒不明靖撤軍理由，琵琶乘機游說二人一起夜襲敵方軍營，金吒、木吒為助靖一臂之力，遂接納琵琶之建議，誰知大敗于巨人手中，幸靖及時出現相救，可惜靖因而受傷，琵琶巧妙將一切責任推卸在二子身上，令二子遭靖嚴責。 三太子又再出現苦纏蓮花，哪吒恐嚇三太子再出現，不單要取其性命，更會火燒龍王廟，三太子懷恨在心，龍王顛倒四時氣節，令民不聊生，民怨沸騰，書齋眾人決定到龍田塔拜祭，祈求龍王大人有大量，早日放晴，哪吒負氣決不前往拜祭。眾人在拜祭之際，三太子居然火燒龍田塔，立心嫁禍哪吒，龍田塔火勢熊熊，眾人無法逃生，十娘以為哪吒被困在內，故以法術護真身，沖入火場救人，得釋哪吒不在而放下心頭大石，亦順利救出書齋眾人，可惜卻救不了自己，哪吒救出十娘，十娘假稱自己受女媧娘娘所托，負責造就哪吒，眾人半信半疑，另一邊，靖戰敗沙場，身處險境……