張二牛帶著英子、墨石、墨梅等文工團員向著敵人指揮部的所在地石橋鎮進發了……走在前面的是身著長衫的班主張二牛和身著國軍中校軍裝的仲秋。仲秋是仲義仁的內侄，地下黨。在仲秋的幫助下，張家班順利通過了戒備森嚴的關卡。 仲秋把墨石、墨梅重新帶回仲義仁身邊，讓仲又驚又喜，他決定讓張家班來唱堂會給他慶壽。墨石以實相告，自己是中國人民解放軍，希望他能夠投誠。劉徳飛對墨石墨梅產生了懷疑，用盡辦法盤問張二牛和丘三。張二牛拿出白崇禧夫人的親筆信，表示他們張家戲班給許多高官唱過堂會，來頭不小。劉徳飛仍不罷休地繼續調查。張二牛等準備先去策反楊副官。 劉徳飛陰險毒辣的本性暴露無遺，他要消滅仲義仁，自己取而代之。他要利用張家班唱堂會的機會把仲義仁的手下和張二牛一網打盡。