圖騰是瑤民心中的“神”，敬拜的日子里，來了一隊假解放軍，打死了瑤民，砍死了神，瑤王的女兒阿盤身負重傷，引得瑤王大為腦怒，誤解了解放軍。正在急不可奈時，一位翩翩青年黃煥將阿盤背回了瑤寨。進剿部隊擺開陣勢，四處進剿土匪，但成效不大。 林秀山依固穿梭于縣城附近，氣焰囂張，利用在縣城布下的敵特和偽人員進行破壞活動，并妄想通過熟讀《論持久戰》來與共產黨打游擊。 被擒獲的土匪得到了釋放。可當天晚上，縣政府羅文秘書被土匪殺害，高老師被奸污，電鍵嘀嗒……新的恐怖再次籠罩著萬山縣。另一路土匪甘競生來到了林秀山的寨門前，危機四伏，正在孕育……