天下武林掌門人大會上，福康安以玉龍杯為誘餌，欲使眾掌門人互相爭奪，武林正派一一退出，留下爭奪玉杯之人，不是福康安的人，就是奸險之徒，眼見從此武林永無寧日……苗人鳳捉住了田歸農，卻由于田歸農苦苦哀求，表示往后再不作惡，苗人鳳又放走了田歸農。鐵花會成員攪亂了天下掌門人大會，并毀了玉龍杯，殺了海大人，通知五大門派，提防乾隆得知大會失敗后對眾武林中人下手。紫衣與胡斐道別，表示要剃度，師傅卻要她等候百日。靈素知道胡斐只愛袁紫衣，要胡斐拋下自己去找紫衣，胡斐到了廟門，卻無法得見紫衣一面……