蛋家妹獲悉乾隆為旗人后，欲向他一報家仇國恨。乾隆替自己辯護，蛋家妹為之心服，不但收回成命，并極力替乾隆隱瞞。乾隆自制服允禵后，為存大局，以威逼利誘其部下，藉以防內亂。乾隆送福安康予福如后，欲向她提出重拾舊歡。無奈福如心灰意冷，要乾隆放棄帝位，才與他白頭到老，乾隆終于決定忍讓福如離去。趙南星無意中發現乾隆身世后，一股怒火中燒，更誤會蛋、干二人存有私情，欲向他動殺機。蛋家妹為存清白，竟剖腹自盡，令趙、干大表傷心。乾隆參與蛋家妹葬禮時，由于蛋家妹曾許下遺愿，求趙南星莫對乾隆報仇。怎料傅恒為替乾隆鏟除后患，竟私自暗殺趙南星，令乾隆大感內疚。乾隆極度悲痛之際，幸得香妃從中慰解，二人迅速發生感情，欲下旨封她為皇后。怎料熹妃一直對回族女子存有偏見，暗中將香妃賜死，令乾隆再受刺激。乾隆經歷種種挫折，能否再次振作？與福如之感情是否就此了斷？