高志華從劉明遠辦公室偷出一份情報，表明國民黨軍將有所動作。但我黨在國民黨國防部的另外一個內線傳達出的情報卻與高志華的情報內容正好相反。一時間真假難辯。

高志華利用去國防部開會的機會暗中觀察那個內線，發現他生活腐敗，有叛變跡象。

于是高志華經過組織批準，在軍統立下首功：他破譯了國防部那個“共黨內線”的電臺，行動處將那人抓獲，才發現大水沖了龍王廟，那人早就變節，現在為國防部二廳所用，專門制造假情報誘使中共上鉤。

劉明遠從軍統天水站調來一個女參謀，女參謀叫韓小溪，與宮麗無話不談。宮麗發現，韓小溪的調動看似正常，實則詭異，她與劉明遠有著曖昧關系。