公元1582年的北京，御前帶刀侍衛鐘元，好不容易找到了“江洋八子”的線索，卻被一個精于易容術名叫“鏡子”的巨盜輕易地從劍下脫身而去。錦衣衛指揮使卓勇與東廠千戶馬風正在將歷盡艱辛的“江洋八子”之一的“刀子”押解回京，忽接到東廠提督司禮監馮保的密信，驚覺此番捉住的竟是冒名頂替的“蝎子”。此時太倉庫總管魏國忠收到馮保的暗示，要他將馮保3年前借太倉庫50萬兩的借據毀之。面對神宗的盤查與馮保的勢力，魏國忠左右為難。